Apres s'etre un peu reposé a Tesla, nos aventuriers reparte vers Dunkeep, lieu de rendez-vous donné par "Elfmage" le mysterieux guerrier.

En chemin, alors que le mauvais temps et la neige les poussent a chercher un refuge, il tombe sur un feu de camp gardé par des Gnolls, féroce guerrier a corp de chien.

Apres une bataille engagée, l'electrocution d'un pretre d'Erythnul, la fireballisation de Welby et l'ouverture d'un mage inconnu. Il finisse par comprendre qu'il escortait un mystérieux individu a la peau en partie écailleuse sur le visage. Silverfield, mage d'une 40 ene d'année semble avoir été capturé par un puissant magicien. Ne sachant ou aller il accompagne nos aventuriers a Dunkeep.

Ils s'aperçoivent que la ville est devenu une véritable place forte du mal: pendus, sacrifices rituelles sont le quotidien de la population.
De fortes patrouilles d'orc, d'ogre et de gnolls circulent régulierement en ville. Apres avoir rencontré "Gurk" Un enorme ogre dans une taverne, il decide de faire profil bas...
Apres avoir fait diverses empletes, ils ont rendez-vous dans une taverne pres des docks à une heure tardive. La, Elfmage ou plutot Legenth Calahan leur révèle le pourquoi ils sont la et ce qu'ils peuvent faire pour aider la cause.

Interrompu par des tremblements, une escouade de gnoll fait irruption les forcant a fuir apres un bref combat. Llyod est laissé inconscient derriere.

Apres une longue cavalcade dans un souterrain et dans la neige, ils finissent par arrivé a une vieille cabane en pleine nature. La il trouve Retnewg l'halfling aux yeux globuleux et les 3 nains alliés de Calahan.
Apres une longue discution, Gwenter prend la fuite en tuant presque Shaka d'un violent coup de dague le prenant par surprise. Heureusement Ido le sauve apres etre sorti lui même de sa transe méditative.
Une course poursuite rapide se fait dans les ronces et branchages, Ido transformé en aigle finis otage de Gwenter et la poursuite est abandonné. Seul Shaka, enrageant, tente une derniere fois de pulvériser le petit halfling par sa puissante capacité mentale a tisser la toile éthérée. Une énorme explosion s'ensuit mais pas de trace du petit halfling.

Les recherches ne sont pas tres longues car le groupe semble avoir été rejoint par les poursuivant de Dunkeep. Un court combat et une fuite dans la foret epaisse de branchage mort clos la nuit. Finalement il trouve une ferme délabrée et s'y reposent. Apres un long échange avec Calahan sur leurs objectifs, le groupe se sépare.

Retour a Dunkeep, ils tentent de trouver un endroit discret et luxueux mais ils finissent par y renoncer pour une taverne des bas fonds. Nos aventuriers en profite aussi pour aller voir un forgeron et, a leurs grandes surprises, ils trouvent un kobold, créature de petite taille a la peau jaune et aux yeux rouges. Son crane allongé et ses trois cheveux lui donne un air mauvais. Il traine derriere lui, enchainé, un nain qui semble lui obéir.

Chacun enquete de son coté, cherchant des informations differentes: Shaka et Clyde tente de trouver des filles, Ido, Welby et Silverfield tentent de chercher des infos sur le camp orc qu'ils souhaitent infiltrer en parlant au capitaine orc "Gurk" à la taverne de la "mauvaise haleine".

Clyde et Shaka finissent dans un entrepot ou une vaste mise aux encheres est faite sur des ... femmes! Une enorme créature poilu et a tete de chien, un loup garou fait le commissaire priseur, Une foule compacte tente d'acheter des femmes de toutes races et de tous types. Ils repèrent dans la foule le mystérieux mage qui escortait Silverfield, qui semblait etre mort trois jours auparavant.
Il est en compagnie d'un petit gobelin a la peau bleu habillé d'une ample robe marron et noire et d'une sacoche en cuir épais. Alors que vous regardez plus attentivement, c'est en fait une Gobeline ...